دوره جامع تحلیل بنیادی کاربردی(دوره ضبط شده)

تحلیل بنیادی یکی از تخصصی‌ترین روش‌های تحلیلی در بورس بوده که هدف اصلی آن شناسایی ارزش ذاتی شرکت‌ها به کمک تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی است. تحلیل‌گران بنیادی به کمک انواع صورت‌های مالی شرکت‌ها مانند صورت سود و زیان، ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد، گزارش فعالیت ماهانه، گزارش‌های تفسیری و…ارزش واقعی یک شرکت را می‌سنجند. اگر ارزش واقعی یک شرکت بیشتر از قیمت روز آن باشد، به معنی ارزنده بودن شرکت است و در این حالت تحلیل‌گر اقدام به خرید سهام می‌کند. اما اگر ارزش ذاتی سهم کمتر از قیمت روز آن باشد، نمایان‌گر گران بودن سهم بوده و تحلیل‌گر از خرید آن خودداری می کند.

در این دوره چه آموزش‌هایی خواهیم دید؟

در دوره جامع تحلیل بنیادی کاربردی، به زبانی ساده و قابل فهم و با ارائه مثال‌های متعدد صفر تا صد تحلیل به روش بنیادی را آموزش خواهیم داد. در این دوره با سایت کدال و انواع گزارش‌های مالی آن آشنا می‌شوید. مجامع و افزایش سرمایه‌ها را درک می‌کنید و نکات مهم و کلیدی برای شرکت در مجامع و افزایش سرمایه‌ها را خواهید آموخت.

پس از فراگیری این مفاهیم باید با صورت‌های مالی شرکت‌ها آشنا شوید. جز به جز صورت‌های مالی شرکت‌ها از قبیل صورت سود و زیان، ترازنامه، صورت جریان وجوه نقد، گزارش فعالیت ماهانه، گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش‌های تفسیری را تجزیه تحلیل و درک خواهید کرد.

بعد از آموزش صورت‌های مالی، با نسبت‌های مالی آشنا می‌شوید. به کمک نسبت‌های مالی فرا خواهید گرفت که چگونه شرکت‌ها مستعد و ارزنده بازار از لحاظ بنیادی را شناسایی کنید.

در مرحله بعد به سراغ آنالیز بنیادی سهام و صنایع مختلف بازار خواهیم رفت و نکات مهمی که برای آنالیز شرکت‌ها باید به آن‌ها توجه کنیم را فرا خواهید گرفت. همچنین در این بخش با ارائه مثال‌های متعدد نحوه شناسایی سهام مستعد بازار را بررسی خواهیم کرد.

در گام آخر به سراغ آنالیز مالی شرکت‌ها و نحوه محاسبه eps فوروارد و nav شرکت‌های سرمایه‌گذاری خواهیم رفت. در این مرحله نحوه ساخت اکسل مالی و شناسایی ارزش ذاتی انواع شرکت‌ها را فرا خواهید گرفت.

در نهایت با انجام تمرین‌های متعدد، نکات مهم و طلایی جهت شناسایی بهترین شرکت‌های بنیادی بازار را خواهید آموخت.

سرفصل‌های آموزشی این دوره:

مطالبی که در این دوره آموزشی فرا خواهید گرفت شامل:

بخش اول: آشنایی با تحلیل بنیادی

• آشنایی با انواع روش‌های تحلیلی در بورس ایران
• آشنایی با فلسفه و هدف تحلیل بنیادی
• آشنایی با نحوه تحلیل بنیادی جامع
• معرفی ابزارهای تحلیل بنیادی
• معرفی و بررسی انواع گزارش‌های مالی شرکت‌ها
• نکات مهم در رابطه با باز و بسته شدن نماد شرکت‌ها
• بررسی انواع حراج در بورس
• بررسی کشف قیمت در حراج‌های ناپیوسته
• بررسی افشای اطلاعات شرکت‌ها و نکات مهم آن‌ها
• آشنایی با انواع مجامع شرکت‌ها
• مجمع عادی سالیانه و نکات مهم آن
• مجمع فوق‌العاده و نکات مهم آن

بخش دوم: آشنایی با مجامع و افزایش سرمایه

• آشنایی با سال مالی و مجمع
• آشنایی با انواع مجامع شرکت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها
• نکات مهم جهت شرکت در مجامع
• آشنایی با مجمع عمومی موسس و نکات آن
• آشنایی با مجمع عادی سالیانه و نکات آن
• آشنایی با مجمع فوق‌العاده و نکات آن
• آشنایی با مفهوم eps و انواع آن
• آشنایی با مفهوم dps و نکات مهم در رابطه با دریافت سود نقدی
• بررسی قیمت سهام بعد از برگزاری مجمع
• آشنایی با افزایش سرمایه و انواع آن
• بررسی مراحل افزایش سرمایه
• افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مزایا و معایب آن
• افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی و مزایا و معایب آن
• افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مزایا و معایب آن
• افزایش سرمایه از محل صرف سهام و مزایا و معایب آن
• سهام جایزه و نکات مهم آن
• حق تقدم و نکات مهم معاملاتی آن
• نحوه محاسبه قیمت سهام بعد از افزایش سرمایه

بخش سوم: درک صورت‌های مالی و نکات مهم آن

• آشنایی با صورت مالی و انواع آن
• قوانین انتشار گزارش‌های مالی
• معرفی صورت سود و زیان
• تجزیه تحلیل صورت سود و زیان
• حسابداری موجودی کالا
• معرفی صورت وضعیت مالی یا ترازنامه
• تجزیه تحلیل صورت وضعیت مالی یا ترازنامه
• معرفی صورت جریان وجوه نقد
• تجزیه تحلیل صورت جریان وجوه نقد
• معرفی گزارش‌های تفسیری
• تجزیه تحلیل گزارش‌های تفسیری شرکت‌ها
• معرفی گزارش فعالیت هیئت مدیره و نحوه تحلیل آن
• معرفی گزارش فعالیت ماهانه شرکت‌های تولیدی و نحوه تحلیل آن
• معرفی گزارش فعالیت ماهانه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نحوه تحلیل آن
• معرفی گزارش فعالیت ماهانه شرکت‌های خدماتی و نحوه تحلیل آن
• تجزیه تحلیل گزارش‌ فعالیت ماهانه انواع شرکت‌ها

بخش چهارم: نسبت‌های مالی و نحوه تحلیل شرکت‌ها
بر اساس آن‌ها

• ارزش دفتری هر سهم و نحوه محاسبه آن
• مزایا و معایب بررسی شرکت‌ها بر اساس نسبت‌های مالی
• آشنایی با انواع نسبت‌های سود‌آوری شرکت‌ها سود خالص بعد از مالیات و نکات مهم آن
• سود و زیان ناخالص شرکت و نکات مهم آن حاشیه سود ناخالص و نکات مهم آن
• حاشیه سود عملیاتی و نکات مهم آن نسبت بازده دارایی‌ها ROA ‌و نکات مهم آن
• نسبت بازده حقوق صاحبان سهام ROE  و نکات مهم آن
• آشنایی با انواع نسبت‌های نقدینگی شرکت‌ها
• نسبت جاری و نسبت آنی و نکات مهم آن‌ها
• نحوه سنجش جنس بدهی‌های جاری شرکت
• نحوه بررسی سرمایه در گردش
• نسبت آنی و نکات مهم آن
• سیگنال‌های نقدینگی
• آشنایی با انواع نسبت‌های اهرمی
• نسبت فعالیت -کارائی
• دفعات گردش دارایی
• گردش حساب‌های دریافتنی
• بررسی متوسط دوره مطالبات
• نسبت گردش موجودی کالا
• جمع‌بندی نسبت‌های مالی و انجام تمرین‌های متعدد بر روی سهام شرکت‌ها
• ارائه راه‌کارهای میانبر برای بررسی سریع نسبت‌های مالی

بخش پنجم : آنالیز بنیادی شرکت‌ها و نکات مهم آن

• نکات مهم آنالیز صورت مالی اصلی و تلفیقی
• پارامترهای بنیادی مهم در ترازنامه
• بررسی نسبت جاری شرکت‌ها با مثال عملی
• بررسی ارزش دفتری هر سهم با مثال عملی
• بررسی سود و زیان انباشته با مثال عملی
• پارامترهای بنیادی مهم در صورت سود و زیان
• بررسی حاشیه سود ناخالص با مثال عملی
• بررسی حاشیه سود عملیاتی با مثال عملی
• بررسی مالیات شرکت با مثال عملی
• نسبت‌های مالی ارزش بازار
• ارزیابی شرکت با نسبت P/E با مثال عملی
• بررسی شرایط شرکت برای منطق P/E با مثال عملی
• ارزیابی شرکت با نسبت PEG با مثال عملی
• ارزیابی شرکت با نسبت P/S با مثال عملی
• ارزیابی انواع شرکت‌ها براساس مهم‌ترین پارامترهای بنیادی با ارائه مثال عملی

بخش ششم: نحوه شناسایی ارزش ذاتی شرکت‌ها

• نحوه شناسایی ارزش ذاتی شرکت‌های تولیدی و نکات مهم تحلیل این شرکت‌ها
• نحوه شناسایی ارزش ذاتی شرکت‌های خدماتی و نکات مهم تحلیل این شرکت‌ها
• نحوه شناسایی ارزش ذاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نکات مهم تحلیل این شرکت‌ها
• نحوه شناسایی ارزش ذاتی بانک‌ها و نکات مهم تحلیل این شرکت‌ها
• نحوه شناسایی ارزش ذاتی هلدینگ‌ها و نکات مهم تحلیل این شرکت‌ها
• نحوه شناسایی ارزش ذاتی شرکت‌های انبوه‌سازی و نکات مهم تحلیل این شرکت‌ها
• نحوه تحلیل فروش درآمد‌های عملیاتی
• نحوه تحلیل بهای تمام شده محصولات فروش رفته
• نحوه تحلیل و پیش‌بینی حجم تولید در آینده
• نحوه تحلیل و پیش‌بینی حجم فروش در آینده
• نحوه تحلیل و پیش‌بینی نرخ فروش در آینده
• نکات مهم در رابطه با نرخ فروش محصولات
• نحوه تحلیل و پیش‌بینی مواد مصرفی در آینده
• نحوه تحلیل و پیش‌بینی سربار تولید در آینده
• نحوه تحلیل و پیش‌بینی موجودی انبار کالا تکمیل شده در آینده

بخش هفتم: نکات طلایی تحلیل بنیادی با مثال‌های کاربردی

• صفر تا صد نحوه تحلیل شرکت‌های تولیدی و شناسایی EPS فوروارد به همراه مثال
• صفر تا صد نحوه تحلیل شرکت‌های خدماتی و نکات مهم آن‌ها به همراه مثال
• صفر تا صد نحوه محاسبه NAV به همراه مثال
• تحلیل حساسیت و نکات مهم آن

مدرس دوره: مهندس مسعود علیزاده

• مدرس دوره‌های بورس و بازارهای مالی دانشگاه علامه
• عضو کارگروه آموزش کانون کارگزاران بورس
• مدرس و تحلیل‌گر کارگزاری فارابی

زمان و مدت دوره آموزشی:

• تعداد جلسات: 5 جلسه
• زمان کل دوره: 18 ساعت 

تفاوت دوره آنلاین با دوره ضبط شده چیست؟

دوره آنلاین جامع تحلیل بنیادی کاربردی، به صورت وبیناری برگزار می‌شود و امکان پرسش و پاسخ با مدرس دوره وجود دارد. همچنین جهت حل تمرینات، گروه تلگرامی ویژه‌ای برای دانشجویان این دوره تشکیل خواهد شد. علاوه بر موارد فوق، در پایان دوره نیز مدرک معتبری از سوی دانشگاه علامه طباطبایی به دانشجویان این دوره اعطا می‌شود. اما دوره ضبط شده فاقد امتیازات فوق بوده و صرفا امکان مشاهده فیلم ضبط شده جلسات برای دانشجویان وجود دارد.